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大絲束碳纖維市場競爭日益激烈

，碳纖維巨頭從輝煌走向困境

發(fā)布時間：2024-11-15

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一、西格里碳纖維業(yè)務：從輝煌到困境

西格里碳素（SGL Carbon）是一家技術(shù)型公司

，該公司擁有從碳石墨產(chǎn)品到碳纖維及碳碳復合材料的完整生產(chǎn)線

。產(chǎn)品在風能

、航天航空、國防工業(yè)、汽車制造

、化工、電子半導體

、光伏和 LED 產(chǎn)業(yè)

、鋰離子電池等行業(yè)有著廣泛應用。

公司在碳纖維領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗

，其碳纖維業(yè)務是集團的核心業(yè)務之一

。西格里碳素推出過用于生產(chǎn)碳纖維布復合材料的耐溫碳化人造纖維織物等

。其碳纖維產(chǎn)品包括 Sigrafil®碳纖維、Sigrafil®短碳纖維

、Panox®氧化纖維

、丙烯酸纖維以及 Sigra tex®紡織材料等，這些產(chǎn)品具有不同的特點和應用領(lǐng)域

。

然而

，目前西格里碳素的碳纖維業(yè)務面臨一些挑戰(zhàn)。在過去幾年間

，大絲束碳纖維曾風光一時

，西格里碳素作為全球領(lǐng)先制造商，其碳纖維業(yè)務在前些年增長迅猛

。2021年

，該公司大絲束碳纖維業(yè)務營收實現(xiàn)了11%的高速增長，汽車行業(yè)彼時成為其碳纖維業(yè)務最重要的市場

，占總銷售收入約40%

，且在智能輕量化結(jié)構(gòu)解決方案、復合材料電池盒及燃料電池驅(qū)動組件等領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟

。

但隨后形勢急轉(zhuǎn)直下

。2022年，SGL Carbon與德國寶馬（i3車型）的高利潤供應合同于6月底到期

，雖下半年風電及工業(yè)應用訂單增加

，彌補了汽車業(yè)務銷售額的下滑，但也為后續(xù)發(fā)展埋下隱患

。

進入2023年

，歐洲風電行業(yè)對碳纖維需求驟降，海上風力渦輪機建設(shè)活動幾近停滯

。西格里碳素公司碳纖維業(yè)務部門遭受重創(chuàng)

，銷售額銳減35.2%至2.249億歐元，部分生產(chǎn)線被迫關(guān)閉

，閑置產(chǎn)能成本高企

。該部門調(diào)整后EBITDA利潤同比大幅下降3600萬歐元，降至720萬歐元

，降幅高達83.3%

。

如今，作為全球排名前二的大絲束碳纖維制造商

，SGL Carbon深陷前所未有的困境之中

。

二、大絲束碳纖維市場的變化

大絲束碳纖維通常指每束碳纖維根數(shù)大于等于48000根（48k）的碳纖維。其具有較高的比強度和比模量

，同時還有較好的耐腐蝕性和高溫性能

。

大絲束碳纖維主要應用于以下領(lǐng)域：風電葉片：使用碳纖維材料可以制造更長的風電葉片，提高發(fā)電效率

，同時滿足葉片輕量化

、高強度、高剛性等力學性能要求

。建筑補強：例如用于氣承式膜結(jié)構(gòu)索網(wǎng)系統(tǒng)中的碳纖維筋索

，可減輕結(jié)構(gòu)重量，降低施工難度

。汽車：汽車的部分零部件可采用大絲束碳纖維

，以實現(xiàn)車身輕量化，從而降低能耗

。軌道交通：如碳纖維地鐵列車

，其車體、轉(zhuǎn)向架構(gòu)架等主承載結(jié)構(gòu)采用碳纖維復合材料制造

，可使車體減重并降低運行能耗

。儲氫瓶：中國燃料電池汽車快速增長以及儲氫瓶壓強需求提高，帶動了大絲束碳纖維在該領(lǐng)域的需求增長

。

在大絲束碳纖維市場

，西格里碳素曾經(jīng)占據(jù)了近 1/4 市場。日本東麗收購美國卓爾泰克（zoltek）后成為全球大絲束碳纖維的領(lǐng)頭羊

。索爾維也在2017年收購了德國50k碳纖維原絲生產(chǎn)商ECF公司

，成為生產(chǎn)大絲束碳纖維的重要企業(yè)。

中國作為世界第二大碳纖維生產(chǎn)國

，近年來也取得了快速發(fā)展。隨著大絲束碳纖維技術(shù)不斷取得突破

，大絲束碳纖維預浸料制備也取得了重要突破

。基于大絲束碳纖維采用民用腈綸原絲

，并具有更高的生產(chǎn)效率

，其成本僅為小絲束碳纖維的20%左右。在風電葉片等需求牽引下

，近年來我國大絲束碳纖維生產(chǎn)企業(yè)相繼攻關(guān)

，迎來了大絲束碳纖維發(fā)展熱潮。

在大絲束碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域

，我國的主要的生產(chǎn)商包括：

上海石化：建設(shè)了國內(nèi)首套萬噸級大絲束碳纖維國產(chǎn)線

，并實現(xiàn)首套大絲束裝置中交，已累積獲取了251項碳纖維相關(guān)專利和46項碳纖維復合材料專利。其 “2.4萬噸/年原絲

、1.2噸/年48k大絲束碳纖維” 項目正在建設(shè)中

。截至2024年11月9日，上海石化 “48k 大絲束碳纖維” 項目預計可達 2.4萬噸/年原絲

、1.2 噸/年大絲束碳纖維產(chǎn)能

，且今年會全部建成。

新疆隆炬新材料：作為新疆首家碳纖維產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)

，新疆隆炬新材料有限公司在 2023 年 3 月其 2 號生產(chǎn)線成功生產(chǎn)出大絲束 48K 碳纖維產(chǎn)品

，質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平，成為國內(nèi)第二家擁有大絲束碳纖維自主生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)

。

吉林碳谷：是國內(nèi)碳纖維原絲最大生產(chǎn)商及全球知名的大絲束碳纖維原絲供應商

。2023年7月25日，吉林碳谷碳纖維有限公司年產(chǎn)5萬噸50k大絲束原絲項目一期9

、10號線一次開車成功

。

吉林化纖集團：是國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)的重要廠商之一，在大絲束碳纖維領(lǐng)域也有一定的生產(chǎn)能力和技術(shù)積累

，對我國大絲束碳纖維的發(fā)展起到了推動作用

。

此外，三菱化學

、蘭州藍星

、美國赫氏等也是國內(nèi)外的知名碳纖維生產(chǎn)商，在大絲束碳纖維市場也占據(jù)一定份額

。

新競爭對手正在崛起

，而與部分競爭對手相比，西格里碳素目前的碳纖維產(chǎn)品幾乎全部為50k規(guī)格的大絲束碳纖維

，存在一定的產(chǎn)品局限性

。大絲束碳纖維有其成本優(yōu)勢，但同樣在性能上可能存在同質(zhì)化現(xiàn)象

，這限制了產(chǎn)品的差異化和附加值

，一些企業(yè)可能通過降低價格來爭奪市場份額。這些產(chǎn)品主要以工業(yè)領(lǐng)域應用為主

，目前

，這些應用領(lǐng)域碳纖維產(chǎn)能均出現(xiàn)了過剩，特別是在風電

、汽車等主要應用領(lǐng)域

，需求增長放緩或波動，導致產(chǎn)能無法被完全吸收

。

例如在風電領(lǐng)域

，隨著海上風電市場的放量

，大絲束碳纖維在風電葉片制造中的應用被行業(yè)看好。然而

，其拓展卻不及預期

。因為風電行業(yè)本身對成本較為敏感，在降本壓力下

，主機廠替換碳纖維的動力不足

。

三、撥開碳纖維市場的迷霧

其實不僅是大絲束碳纖維

，碳纖維整體在價格方面都出現(xiàn)下降的趨勢

。根據(jù)財聯(lián)社11月12日消息，截至10月底

，碳纖維市場均價為94.7元/千克（含稅價）

。其中，小絲束碳纖維 T300（12k）價格為85 元/千克

，較年初下跌 39%

；T700（12k）價格為 145元 /千克，較年初下跌 37%

；大絲束碳纖維T300（48k/50k）的價格為72元/千克

，價格較年初的年初跌幅約四成。

另根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)

，2024 年第三季度

，中國碳纖維市場均價為87.11元/千克，同比下降21.30%

，環(huán)比下降6.66%

。而截至2024年11月，第四季度碳纖維市場均價為85元/千克

，較第三季度環(huán)比下降2.42%

。

在當今的經(jīng)濟格局下，大絲束碳纖維市場正面臨寒冬

，未來將何去何從

？

對于像 SGL Carbon 這樣的大絲束碳纖維制造商而言，當務之急是要以全新的視角和深度

，全面重新審視市場的需求動態(tài)

。適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或展新的應用領(lǐng)域

。

早在2月23日

，西格里碳素曾宣布一個重要的戰(zhàn)略評估計劃。當時該公司表示

，將對其碳纖維業(yè)務部門的未來進行深入的審視和評估

，以確定最佳的發(fā)展方向

。這一評估過程涉及到對公司在碳纖維領(lǐng)域的所有可能選擇進行考量，包括但不限于對業(yè)務部門進行重組

、尋找合作伙伴

、引入戰(zhàn)略投資者，甚至可能涉及到出售部分或全部的碳纖維業(yè)務

。

在國內(nèi)

，碳纖維行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口，面臨著諸多機遇與挑戰(zhàn)

。企業(yè)應當敏銳地捕捉航空航天領(lǐng)域持續(xù)增長的需求

，積極參與國產(chǎn)大飛機等重大項目的材料供應體系建設(shè)，提供高質(zhì)量的碳纖維產(chǎn)品

，助力我國航空航天事業(yè)的騰飛

。同時，抓住低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展帶來的契機

，如電動垂直起降飛行器（eVTOL）等新興交通工具對碳纖維的需求增長

，提前布局，加大研發(fā)和生產(chǎn)投入

，以滿足這一新興市場的千噸級需求規(guī)模

。

在進軍高端市場的征程中，要勇于突破核心技術(shù)壁壘

，提升產(chǎn)品的附加值和市場競爭力

。此外，要合理規(guī)劃產(chǎn)能擴張的節(jié)奏和規(guī)模

，避免因盲目跟風導致的過度競爭

，注重產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升，加強質(zhì)量管控體系建設(shè)

，通過精細化管理和技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)穩(wěn)定性

，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

總而言之

，大絲束碳纖維市場的未來之路布滿荊棘

，但在重重挑戰(zhàn)的背后也潛藏著無限的機遇。唯有始終秉持不斷創(chuàng)新的精神

，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務

，緊密適應市場的動態(tài)變化，才能在這場激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟

，屹立不倒

，最終實現(xiàn)企業(yè)的長遠發(fā)展和行業(yè)的繁榮昌盛。（來源：榮格）

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